炒股资金杠杆交易员加大对美联储降息的押注

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　　10月2日消息，港股三大指数高开高走。截至午间收盘，恒生指数涨1.45%，报27245.68点，恒生科技指数涨2.66%，国企指数涨1.63%。盘面上，科网股普涨，快手涨超6%，百度涨超4%，阿里巴巴涨超3%，京东、美团、小米、腾讯涨超2%，联想、网易涨超1%；半导体板块强势，中芯国际涨超9%；黄金股普涨，中国白银集团涨超32%，紫金黄金国际涨超12%；苹果概念涨幅居前，鸿腾精密涨超12%；锂电池板块走强，宁德时代涨超4%；创新药概念延续涨势，恒瑞医药涨超5%。

　　半导体板块强势，中芯国际涨超9%。分析认为，随着世界人工智能（AI）投资大幅增加，AI服务器带动存储用半导体需求爆发式增长，预计未来2—3年内存储半导体将进入价格稳步上涨的“超级周期”。特别是HBM产品需求出现指数级增长。摩根士丹利预计，全球HBM市场规模将从2023年的30亿美元增至2027年的530亿美元。

　　黄金股普涨，中国白银集团涨超32%，紫金黄金国际涨超12%。随着美国政府开始关门，且私营就业数据疲软，交易员加大对美联储降息的押注，金价在连续五天上涨并创下新高。COMEX黄金期货在周二交易中强势突破3900美元/盎司关口，最高触及3922.7美元/盎司，创下历史新高。在金价持续攀升的背景下，多家机构上调了对黄金价格的预期。高盛在9月初的报告中预计，基准情景下，到2026年国际金价将飙升至每盎司4000美元；在“尾部风险情景”下，金价或达每盎司4500美元。

　　苹果概念涨幅居前，鸿腾精密涨超12%。iPhone 17系列自9月19日正式开售以来，销量热度始终较高，目前在苹果官网预订，发货时间仍需等3-4周。据媒体报道，在预售首周表现强劲后，苹果已通知两家供应商，将iPhone17的日产量至少提升30%。韦德布什分析师指出，iPhone 17系列的全球需求较去年iPhone 16高出10%-15%，这正在推动苹果进入新一轮增长周期。

　　锂电池板块走强，宁德时代涨超4%。东海期货近日指出，当前碳酸锂供需双增，周产量创新高，储能带动下旺季需求表现强劲，社会库存小幅去库，冶炼厂库存向下游转移，下游持续补库。基本面边际转好，下方空间有限，行情震荡偏强，关注反内卷政策驱动。瑞达期货也表示，海外矿商挺价意愿仍强，国内矿区供给走向预计将逐步明晰，锂矿或将延续坚挺报价。

　　创新药概念延续涨势，恒瑞医药涨超5%。消息面上，特朗普推迟药品关税以就药品价格作协商。美国总统特朗普上周曾威胁称，将从周三起对药品进口征收三位数关税。但白宫现在表示，可能无需实施这些关税。据一名白宫官员透露，特朗普政府已暂停征收关税的计划，正在尝试与大型制药公司达成协议——例如周二宣布的与辉瑞达成的协议，以避免对其知名品牌药品提高关税。该官员提到了商务部长卢特尼克在白宫椭圆办公室辉瑞公告会上的讲话。在被问及药品关税何时生效时，卢特尼克表示，政府“将让谈判继续进行直至完成，因为这是对美国民众最重要的事情”。